¿Cómo identificar una tendencia en Forex?
La tendencia es un movimiento direccional de precio. La habilidad para identificar una tendencia puede incrementar significativamente tu desempeño en el trading.
Existen tres tipos de tendencias:
- Alcista (de toros).
- Bajista (de osos).
- Lateral (plana).
Una tendencia alcista es una secuencia de incrementos en las subidas y bajadas donde cada subida y bajada subsecuente está por encima de la anterior.
Una tendencia bajista es una secuencia de caídas en las subidas y bajadas donde cada subida y bajada subsecuente está por debajo de la anterior.
Una tendencia lateral es un movimiento de precio sin una dirección definida hacia arriba o hacia abajo. Los altos son están casi al mismo nivel o están ubicados de manera caótica. Los bajos permanecen junto a una línea condicional horizontal también o no tienen una lógica clara detrás de ubicación.
Debemos tener en cuenta que las tendencias del mundo real rara vez encajan en la definición con un 100% de precisión. Por ejemplo, puedes encontrarte con una tendencia alcista donde la siguiente es más baja que la anterior o una tendencia bajista donde un bajo muy alto resalta en comparación con la imagen completa del mercado.
Estas excepciones a las reglas no pueden ser evitadas ya que la realidad siempre difiere de la teoría. En el trading del mundo real, es razonable considerar como tendencia un movimiento de precio que encaje en mayor parte con la definición.
Una vez identificada la tendencia correctamente, puedes tener un pronóstico aproximado del movimiento de precio. Claro que, en la práctica, el precio puede desviarse repetidamente de la dirección principal. Sin embargo, una tendencia te permite entender algo muy importante: la dirección en la que es más rentable el trading.
No es fácil determinar con exactitud la reversión de una tendencia, por lo que el trading en contra de la misma resulta en pérdidas y puede ser muy riesgoso. Es por eso que es mucho más razonable realizar el trading en dirección a la tendencia.
Consejos para ayudarte a hacer uso de las tendencias en tu trading de una manera más eficiente:
- Es mejor colocar órdenes de compra en el caso de una tendencia alcista;
- Es mejor colocar órdenes de venta en el caso de una tendencia bajista;
- Si la tendencia no está definida claramente, sería sabio abstenerse de realizar trades ya que es difícil predecir el movimiento de precio en este caso. Sin embargo, si el precio forma un claro corredor lateral son suficiente altura, puedes vender en la zona superior y comprar en la inferior.
Cómo identificar una tendencia en un gráfico libre de indicadores
La manera más obvia de identificar una tendencia es analizando el movimiento de precio visualmente en el gráfico. Es importante tener en cuenta cómo están ubicados los altos y bajos. Dependiendo de su ubicación en el gráfico, puedes determinar si el movimiento es ascendente, descendiente u horizontal.
Señales de una tendencia:
- Cada bajo es más bajo que el anterior en una tendencia bajista. Y cada alto es más alto que el anterior en una tendencia alcista.
- En caso de una tendencia, la inclinación hacia arriba o hacia abajo es constante. Por ejemplo, si estamos viendo un gráfico por hora, un agudo incremento de precio dentro de unas horas no es una tendencia. Sin embargo, si un incremento de precio constante forma una especie de ola, ya puede calificarse como tendencia.
- Los retrocesos en el precio con relación a su movimiento principal son usualmente menores y el precio rápidamente regresa a sus valores anteriores.
También podemos notar algunas características de una tendencia que no son obligatorias pero se observan a menudo.
- Una tendencia usualmente comienza con un fuerte impulso en el precio y termina de la misma manera.
- Antes de que la tendencia opuesta tenga lugar, el precio usualmente pasa a un estado plano, manteniéndose allí por un tiempo. El comportamiento del precio dado puede ser una señal para la toma de ganancia.
Debes tener en cuenta que las tendencias pueden diferir en diversos períodos de tiempo. Por ejemplo, una tendencia podría moverse hacia arriba en el gráfico diario, mientras que cae en el gráfico por hora. En este caso, el período de tiempo más alto tiene una prioridad también más alta, pero los trades bajistas a corto plazo están permitidos si se enfocan en el período de tiempo por hora.
No debes olvidar que el precio puede cambiar su dirección de movimiento cuando llega a un nivel significativo en el período de tiempo diario.
Es por esto que podría ser útil para un trader saber cómo identificar la reversión de una tendencia en el mercado.
Algunos traders hacen la distinción entre los conceptos de tendencia e inclinación. Técnicamente no hay una diferencia clara. Sin embargo, se cree que la inclinación es un concepto más general. No siempre está claramente definido, mientras que la tendencia por lo general es muy notoria y tiene características bien definidas.
Cómo identificar una tendencia utilizando indicadores
Algunas veces una tendencia está pobremente definida, lo que hace difícil identificarla inequívocamente en un gráfico sin indicadores.
En estos casos, los indicadores de tendencia pueden ayudar a los traders. Consideremos algunos de los que están disponibles por defecto en la terminal de trading MT4.
Es importante entender que estos indicadores solo son eficientes durante las condiciones de tendencia y a menudo no funcionan cuando el precio tiene movimientos laterales.
Para añadir un indicador de tendencia al gráfico ve a “Insert – Indicators – Trend” en el menú de MT4 y selecciona el que necesites.
Moving Average
Este indicador es uno de los más sencillos y más utilizados como base para el desarrollo de otros indicadores. Moving Average muestra el valor del precio para un período particular.
Los precios de cierre de las últimas y más distantes velas japonesas pueden ser tomados en cuenta con diferentes pesos estadísticos. Dependiendo de esto, puede haber diversos tipos de promedios de movimiento: sencillo, pesado, sutil y exponencial.
Moving Average por lo general es visto como un tipo de soporte o resistencia, sin embargo, no como líneas rectas sino como curvas que se mueven con el tiempo.
Muchas estrategias se han desarrollado teniendo como base Moving Average y casi todas ellas utilizan un enfoque común:
- Si hay una tendencia alcista, es mejor realizar un trade de compra cuando el precio llegue a un promedio de movimiento desde arriba y siga moviéndose hacia la tendencia.
- Si hay una tendencia bajista, es mejor realizar un trade de venta cuando el precio llegue a un promedio de movimiento desde abajo y siga moviéndose hacia la tendencia.
Аverage Directional Movement Index (ADX)
Es el índice de la dirección del movimiento promedio. Se muestra debajo del gráfico de un par de divisas y es conformado por tres líneas:
- Indicador direccional positivo: +DI.
- Indicador direccional negativo: -DI.
- El ADX como tal.
Utilizando el indicador ADX, puedes determinar la presencia de la tendencia y encontrar el mejor momento para realizar trades y la toma de ganancia.
Se genera una señal de compra (durante una tendencia alcista) cuando +DI pasa por encima de -DI.
Se genera una señal de venta (durante una tendencia bajista) cuando -DI pasa por encima de +DI.
Ambas señales son válidas el ADX como tal está subiendo, lo que indica la presencia de una tendencia.
Y si el ADX está cayendo, es hora de pensar en la toma de ganancia.
Bollinger Bands
Este indicador es un set de tres curvas trazadas basado en los promedios de movimiento y mostrado en el gráfico de un par de divisas.
Los límites del canal Bollinger no están definidos y dependen de la volatilidad del instrumento financiero.
Si no hay un caso claro de tendencia, el precio se desvía ligeramente de la línea del medio. Tan pronto la tendencia gane fuerza, las desviaciones se vuelven más grandes y los límites del canal se apartan.
Bollinger Bands tiene una característica útil: el precio se mantiene dentro del canal un 90-95% del tiempo. Estas observaciones proporcionan la base para el desarrollo de varias estrategias de trading.
Por regla, Bollinger Bands indica:
- Comprar en una tendencia alcista, si el precio ha probado la línea del medio desde arriba y se dirige a una tendencia;
- Vender en una tendencia bajista, si el precio ha probado la línea del medio desde abajo y se dirige a una tendencia.
Envelopes
Este indicador también está basado en dos promedios de movimientos, uno que cambia hacia arriba y otro hacia abajo. Mientras más baja sea la volatilidad del mercado, más grande será la distancia entre las líneas.
Por consiguiente, ambas líneas forman una especie de canal, dentro del cual el precio probablemente se mantenga. Por ende, si el precio se ha movido fuera de los límites, deberías volver en el futuro más cercano.
Por esto, la siguiente lógica prevalece detrás de las estrategias de trading con "Envelopes":
- Si el precio alcanza la línea inferior durante una tendencia alcista, es una señal para comprar.
- Si el precio alcanza la línea superior durante una tendencia bajista, es una señal para vender.
Ichimoku Kinko Kyo (Indicador Ichimoku)
Muchos traders novatos temen usar este indicador ya que lo consideran muy complicado. Sin embargo, el indicador Ichimoku puede determinar con precisión no solo la presencia de una tendencia, sino que también puede detectar soporte y resistencia, así como los mejores puntos de entrada del mercado.
A diferencia de la mayoría de los indicadores de análisis técnico que requieren señales de confirmación, uno podría definir el indicador Ichimoku un sistema de trading autosuficiente.
El uso del indicador Ichimoku en trading es un tema inmenso y fascinante que merece una discusión aparte. En este artículo, describiremos solo su principio general.
Por regla, el indicador Ichimoku funciona mejor en gráficos diarios y semanales. Este consiste de cinco líneas.
Tenkan-Sen es una línea de promedio de movimiento de 9 períodos, la cual refleja una tendencia a corto plazo. Mientras mayor sea su inclinación, más claro será el movimiento de tendencia.
Kijun-Sen es un promedio de movimiento de 26 períodos. Si el precio se mueve por encima de esta línea, indica una tendencia alcista, en cuyo caso tiene sentido comprar. En contraste, el movimiento por debajo de la línea Kijun-Sen indica una tendencia bajista, en cuyo caso se es razonable realizar trades de venta.
Senkou A es la primera línea destacada del indicador. Es la línea del medio entre Tenkan-Sen y Kijun-Sen trazada por su período promedio en el futuro.
Senkou B es la segunda línea destacada, que también es la línea del medio entre Tenkan-Sen y Kijun-Sen. Pero es trazada por el período Kijun-Sen en el futuro.
Chinkou Span es el gráfico trazado por los precios de cierre y trazado por el período Kijun-Sen en el futuro. Sirve para la confirmación final de señales.
El indicador Ichimoku sombrea el área entre Senkou A y Senkou B. Esto es llamado nube. Si el precio se mantiene dentro de la nube, indica un movimiento lateral. Una ruptura en Senkou A por parte del precio indica el comienzo de una tendencia alcista, mientras que una ruptura en Senkou B por parte del precio indica el comienzo de una tendencia bajista.
Parabolic SAR
Este indicador parece una serie de puntos ubicados por encima o por debajo de velas japonesas. Si están por debajo del precio, es una señal de un movimiento hacia arriba. Si los puntos están por encima del precio, se mueve hacia abajo.
El indicador Parabolic es útil para reconocer los puntos pivote. Por ejemplo, tan pronto ocurra el primer punto sobre el precio, mientras los puntos anteriores que constituyen la línea están por debajo del precio, esto indica el posible comienzo de una tendencia alcista.
Ten en cuenta que los puntos son mostrados aunque no haya tendencia. En este caso, las líneas por encima o por debajo de las velas japonesas serán más o menos igual en longitud e interrumpidas a menudo. En otras palabras, el indicador genera muchas señales falsas durante tendencias débiles.
Si hay una tendencia clara, los puntos forman largas y continuas líneas. Dan espacio para líneas más cortas en el lado opuesto de las velas japonesas durante los retrocesos.
Standard Deviation
Este indicador se presenta como una curva debajo del gráfico. Muestra la amplitud de los cambios en el precio relacionados con el promedio de movimiento, más específicamente, la volatilidad del mercado.
Si el valor de Standard Deviation es bajo, el mercado está "durmiendo". En cambio, si el valor del indicador es alto, la volatilidad es significativa. En ambos casos, es razonable abstenerse de realizar trades con este instrumento financiero. Los valores promedio del indicador son considerados óptimos para el trading.
Standard Deviation es rara vez utilizado en el trading como un indicador por sí solo. Es más utilizado en conjunto con otras herramientas de análisis.
Cómo utilizar indicadores automáticos de líneas de tendencia
Una línea de tendencia es una herramienta que te permite predecir la dirección del movimiento de precio y la colocación de órdenes de acuerdo al análisis realizado.
Una línea de tendencia es una línea recta que conecta bajos en el gráfico de tendencia alcista o altos en el gráfico de tendencia bajista. Estas líneas pueden actuar como líneas de soporte y resistencia.
Las estrategias de trading sencillas pero eficientes son desarrolladas basadas en las líneas de tendencia. Por regla, tienen un plan de acciones común:
- Un trade de compra se realiza durante una tendencia alcista si el precio prueba la línea de soporte y se regresa hacia la tendencia.
- Una trade de venta se realiza durante una tendencia bajista si el precio prueba la línea de resistencia y se regresa hacia la tendencia.
Para que las estrategias sean eficientes, tienes que saber cómo dibujar líneas de tendencia correctamente.
Si a menudo dependes de las líneas de tendencia en tu trading, nuestro indicador Trend Lines te hará el trabajo más fácil y te quitará la necesidad de trazas líneas manualmente todo el tiempo.
Cómo utilizar indicadores del sentimiento del mercado para identificar una tendencia
El sentimiento del mercado es el estado emocional dominante de los participantes del mercado cuando se trata de movimientos de precio.
Por ejemplo, algunas veces puedes decir con cierto grado de confianza que la mayoría de los participantes del mercado tiene ánimos para vender. En tales casos, podemos ver una tendencia alcista.
En otros casos, los traders están más dispuestos a comprar un par de divisas, y podemos hablar de una tendencia bajista.
Si analizas los sentimientos del mercado correctamente, puedes predecir el porcentaje de traders dispuestos a colocar órdenes de venta y aquellos dispuestos a colocar órdenes de compra. Por consiguiente, te ayudará a entender qué posiciones son más propensas a generar ganancia.
Quizás el análisis del sentimiento del mercado pueda parecer más ambiguo que el análisis técnico, pero puede proporcionar un entendimiento del mercado más profundo.
Para un análisis más objetivo, recomendamos que uses diversos indicadores.
El indicador gratuito Sentiment.Lite muestra el ratio de toros y osos como un histograma.
El indicador Ratios muestra el balance entre compradores y vendedores como curvas debajo del gráfico de precio.
El indicador Profit Ratio está basado en la declaración lógica de que solo los compradores pueden realizar trades con ganancia en una tendencia alcista y solo los vendedores pueden realizar trades con ganancia en una tendencia bajista.
El indicador también muestra los puntos de una potencial reversión de precio al medir el porcentaje de trades con ganancia y trades con pérdida.
¿Para qué un trader necesita una tendencia?
Una trader hacer dinero sobre el cambio en la tasa de movimientos y una tendencia es un movimiento. Por consiguiente, un trader puede beneficiarse mayormente siguiendo una tendencia. Por esa razón, un indicador o una herramienta que determina tendencias con precisión es considerado el santo grial del mercado.
También existen estrategias contra-tendencias, y aquellas que aprovecha el ruido del precio, pero las ganancias más altas provienen de los movimientos de tendencia.
Además, el trading con tendencia es menos riesgoso ya que te permite abrir trades con un ratio aceptable de riesgo-ganancia.
